上市券商业绩“失速”:一季度8家亏损,九成营收净利双降

2022-05-23 15:33:01

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“顶梁柱”自营业务反成拖累。

A股市场波动,券商收入也受影响。今年一季度,九成上市券商营收、净利润同比下降。

截至目前,41家上市券商均已披露2022年一季报,合计实现营收962.68亿亿元,净利润229.21亿元。其中27家券商营收同比下滑逾两成,占比65%,西南证券等9家营收同比更是下降超过五成,28家净利润下滑逾四成,其中,长城证券等8家归母净利润同比大降逾100%。红塔证券、东北证券等8家净利润为负。

龙头券商同样增长乏力。一季度,中信证券营收152.16亿元,为唯一一家营收逾百亿券商,但同比也下降7.2%,净利润52.29亿元,仅微增1.24%。而国泰君安、中国银河、华泰证券等大型券商,营收、净利润均同比双降。

但也有部分中小券商逆势突出重围。今年一季度,太平洋、第一创业、国联证券3家中小券商,营收、归母净利润双双正增长。其中,第一创业归母净利润0.72亿元,同比大增421%。

影响业绩的因素上,以往驱动业绩增长的自营业务反成拖累,而经纪业务也出现了受基金新发规模下降影响,券商代销承压的情况。

8家券商一季度亏损

根据公开数据,今年一季度,41家上市券商的净利润,同比大幅下降45.99%,营收与归母净利润均大幅下滑。

不过,龙头券商座次未发生明显变化。中信证券、国泰君安、中国银河仍为营收前三甲,分别为152.16亿、81.5亿和73.37亿元,同比下滑7.2%、25.53%和3.2%。

进入营收榜前十的券商,还有华泰证券、中信建投、中金公司、申万宏源、广发证券、海通证券和招商证券,一季度营收均在30亿元以上。

归母净利润方面,据一季报,中信证券以52.29亿(+1.24%)排在首位,国泰君安(25.19亿)、华泰证券(22.14亿)分列二、三位,中金公司、中国银河、中信建投等其余7家归母净利润也均在10亿元以上。

龙头虽然继续霸榜,但业绩增速下滑。除中信证券、中信建投外,上述龙头营收、归母净利润双降。其中,海通证券今年一季度营收、净利润,均同比下滑逾五成,降幅分别位63.09%、58.53%。

中小券商业绩更为惨淡。财达证券、山西证券、中原证券等一季度净利润不足亿元;而西部证券、长城证券、国元证券净利润还出现了亏损。而红塔证券营收、净利润指标均为负,营收为—6.73亿元,降幅达140.63%、净利润则亏损7.18亿元,同比下降407.07%。

红塔证券称,受市场波动影响,一季度,公司交易性金融资产公允价值变动损益和投资收益同比减少;期货风险管理子公司开展的基差交易、仓单服务等业务收缩,导致其他业务收入同比减少。

自营拖累,经纪业务承压

对于证券行业一季度业绩表现,东吴证券认为,受市场波动影响,上市券商整体表现低于预期,主要原因在于,市场行情不佳,上市券商自营业务普遍承压,自营业务拖累券商整体业绩,股票市场大幅波动。

据东吴证券统计,四十余家上市券商中,六家因自营收入大幅下滑,致使一季度净利润转负,仅有六家券商自营业务收入同比正增长。

第一财经记者根据公开数据测算,今年一季度,中信证券自营业务收入33.51亿元,排在行业首位,但同比下滑13.51%,华泰证券和中金公司同期自营业务收入分别得位18.37亿、14.88亿元,同比下滑均逾四成。

数据还显示,浙商证券、南京证券等21家上市券商自营收入为负,同比由盈转亏,部分大型券商自营收入也在行业排名垫底。对比去年同期,今年一季度,海通证券、广发证券、东方证券的自营收入,亏损分别达到26.29亿、11.37亿、6.42亿元。

多家券商也在一季报中提到了自营业务亏损。比如国元证券就解释称,主要系证券市场调整幅度较大,公司自营证券投资业务中权益性投资产生较大浮动亏损所致;其他业务板块实现收入和效益与去年同期相比基本持平或有所增长。

以往拉动业绩增长的经纪业务,也出现滑坡。受市场调整影响,基金新发规模下降。据国泰君安数据,2022年一季度公募基金新发份额同比大降74.38%,金融产品持续营销难度增大,券商代销收入承压。

一季报数据显示,41家上市券商中,15家经纪业务手续费同比正增长,占比仅36%。

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